Пошли на разгон: выдачи автокредитов в июле обновили рекорд
Показатели рынка автокредитов по итогам июля обновили исторический рекорд, несмотря на введенные в том месяце новые ужесточения со стороны ЦБ, выяснили «Известия». И хотя, по данным кредитных бюро, рост по сравнению с предыдущим месяцем едва превысил 1%, выдачи почти достигли 200 млрд рублей. Высокий спрос на машины сохраняется, поскольку россияне опасаются повышения цен из-за увеличения утильсбора, а также дальнейшего подъема ключевой. Хотя ставки по автозаймам и так превышают 20%. Сколько россияне переплачивают, если берут ссуду на покупку машины сейчас, — в материале «Известий».
Переплата за автокредит в августе 2024 года
Рынок автокредитования по итогам июля обновил исторические максимумы — всего россияне оформили 133 тыс. займов на 197 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Объемы выдач по сравнению с июлем 2023-го выросли на 57%. Национальное бюро кредитных историй фиксирует более сдержанную динамику — 44% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили в организации.
— Столь существенный рост, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей, который был год назад, — пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Показатели автокредитования остаются на стабильно высоком уровне уже третий месяц подряд, следует из данных ОКБ. В июле рынок показал прирост в 1,6% по сравнению с результатами предыдущего месяца, уточнили в НБКИ.
Средний размер займов на покупку авто сократился на 2%, до 1,48 млн рублей, а средний срок превышает пять лет, следует из данных ОКБ. Полная стоимость автокредитов (ПСК) составила 20,4%, но к началу августа превысила 21%. По подсчетам «Известий», переплата за авто с таким займом превысит 164% — то есть человеку придется отдать в 2,5 раза больше первоначальной суммы.
Рост рынка автокредитования в январе–июле этого года составил 65–70% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, подтвердил генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. По его словам, за семь месяцев 2024 года россиянам выдали почти 1 млн автокредитов на сумму 1,4 трлн рублей против прошлогодних 600 тыс. ссуд на 800 млрд.
Спрос на автокредиты продолжают поддерживать многочисленные акции и скидки от дистрибьюторов и субсидированные ставки от автопроизводителей, отметила заместитель гендиректора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная. Также влияние оказывает общая потребительская активность граждан.
При этом тренд на рост рынка в июле был, по сути, переломлен, отметил Олег Лагуткин. Это подтверждается и данными ОКБ. Ситуация разнится и по субъектам. В отдельных регионах в июле произошло существенное снижение выдач автокредитов. Например, в Ингушетии, Чеченской Республике и Чукотском АО они упали более чем на треть.
Вырастут ли цены на авто осенью 2024-го
При этом рост рынка происходит вопреки ужесточению денежно-кредитных условий в РФ. Так, с 1 июля ЦБ установил надбавки к риск-весу по автокредитам для заемщиков, у которых на обслуживание долга уходит более 50% доходов. Это значительно увеличивает нагрузку на капитал банков, поскольку им нужно создавать под такие ссуды больше резервов. То есть финансовым организациям невыгодно оформлять такие займы.
Помимо того, с 26 июля ключевая ставка выросла на 2 п.п., до 18%, — это повлияло на стоимость всех видов кредитов.
— Негативные факторы сполна компенсировались ростом объемов рынка. Бренды стремятся сохранить высокий спрос за счет акционных предложений, — пояснил глава управления развития партнерских программ и стратегических сегментов Росбанк Авто Вячеслав Якубчик.
Дилеры и кредитные организации придумывают программы, которые помогают «снизить» стоимость нового авто, рассказал экономист, член «Деловой России» Алексей Хижняк. Например, скидки за трейд-ин (когда из стоимости машины вычитается цена старого авто заемщика) или оформление займа в конкретном банке-партнере. Величина скидки в таком случае может достигать 1 млн рублей.
Россияне стремятся скорее купить автомобили, поскольку боятся их подорожания в ближайшем будущем, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это связано с ростом утилизационного сбора за новые машины, который вырастет дважды — с 1 октября 2024-го и с 1 января 2025-го. Для малолитражных моделей к следующему году он поднимается более чем в два раза. На наиболее популярные авто с двигателями от двух до трех литров сбор увеличится на 47%. Ожидается, что это будет заложено в ценах.
Ажиотаж на рынке автокредитования в том числе складывается из ожидания роста ключевой ставки на следующем заседании 13 сентября, отметил Вячеслав Якубчик. В ЦБ заявляли, что она может достичь 20%.
— Автолюбители прекрасно понимают, что потенциальное увеличение стоимости машины из-за утильсбора влияет на ежемесячный платеж по кредиту сильнее, чем рост процентной ставки на 2–3 п.п., — отсюда и стремление сделать покупку поскорее, — объяснил независимый эксперт Андрей Бархота.
При этом надбавки к риск-весу от ЦБ значительно увеличивают нагрузку на капитал банков, отметил Вячеслав Якубчик из Росбанк Авто. Однако клиентам с высоким уровнем закредитованности необязательно сразу отказывают в выдаче автокредита, отметил эксперт. По его словам, им предлагают альтернативы: погашение других имеющихся кредитных обязательств, оформление кредита на более длительный срок или увеличение первоначального взноса.
Пока ЦБ вряд ли будет дополнительно ужесточать регулирование автокредитования, считает Владимир Чернов. Для банков риски невыплат по таким ссудам низки, поскольку они обеспечены залогом — самой машиной заемщика.
Регулятор до этого редко отмечал сегмент автокредитов в качестве зоны рисков финансовой стабильности, напомнил Андрей Бархота. При этом по другим видам займов (например, потребительским) действуют значительно более жесткие лимиты на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой — аналогичные меры могут распространить и на рынок автозаймов, уверен эксперт.
В любом случае ключевую не поднимут раньше середины сентября, а утильсбор вырастет только в октябре, напомнил директор по риск-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов. Скорее всего, в августе и сентябре мы увидим спрос на автокредиты, сопоставимый с июльским, или даже более высокий. Однако уже с начала 2025 года объемы продаж могут упасть примерно на 30–40%, заключил Владимир Чернов.
